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Der kleine New Yorker Cedric Errol staunt, als er erfährt, dass er der letzte Spross eines alten englischen Grafengeschlechts ist. Als junger Lord Fauntleroy zieht er auf das reiche Anwesen seines Großvaters, des Earl of Dorincourt.

Im frühen 17. Jahrhundert ist die große Zeit des edlen Rittertums schon längst vorüber. - Nur leider hat Don Quijote das nicht mitbekommen. Schon lange ein begeisterter Leser von Ritterromanen, schnappt der Exzentriker eines Tages durch und beschließt, es seinen Helden gleich zu tun. Er zieht eine alte Rüstung an, setzt eine Rasierschüssel als Helm auf und beginnt mit seinem Pferd Rosinante und seinem Knappen Sancho Pansa loszuziehen und das Abenteuer zu suchen. Auch, wenn zuweilen Windmühlen als Gegner herhalten müssen.

1919: Herbert West hat einen ehrgeizigen Traum: Er will Tote wieder zum Leben erwecken und so die Sterblichkeit überwinden. Für dieses Ziel ist ihm jedes Opfer recht. Zwar ahnt seine Assistentin Dana, dass er nicht der Wohltäter der Menschheit ist, als den sie ihn sehen will, doch ihre Liebe zu ihm macht sie zu seinem hörigen Werkzeug. So greift sie auch dann nicht ein, als er über Leichen geht und schließlich an vorzeitlichen Schrecken rührt, die nie hätten geweckt werden dürfen... Der 8. Teil von HOLY HORRORs Lovecraft-Zyklus.

Dr. Watson erhält einen besorgniserregenden Brief von seinem alten Studienkollegen Edward Judd. Dieser hat an der Küste von Cornwall eine Leiche entdeckt, die wenige Stunden darauf spurlos verschwand. Als Judd Nachforschungen anstellt, fehlt auch von ihm plötzlich jede Spur. Holmes und Watson reisen nach St. Iwes.

"Die dunklen Klippen": Mithilfe des Drachenauges hat Rotzbakke die Ur-Insel der Gronckel entdeckt und ist außer sich vor Freude. Sofort muss er mit Fleischklöpschen und Hicks hin! Doch schon bald stellen die Freunde fest, dass Kiesklops, ein gigantischer Drache, auf der Insel sein Unwesen treibt. "Heidruns Rückkehr (1)": Heidrun und ihr Drache Windfang sind zurück. Hicks und seine Freunde freuen sich riesig! Sie merken allerdings schnell, dass Heidrun etwas zu verbergen hat. Hicks will der Sache auf den Grund gehen.