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Es gab einen weiteren Toten zu beklagen. Den Lehrer Joseph Ross. Den Tatort fanden Holmes und Watson identisch wie tags zuvor bei Mrs. Hughes auf, mit der Ausnahme, das anstelle von fünf Kürbissen nur mehr vier um die Leiche drapiert wurden. Holmes befürchtete daraufhin, würde man dem Muster folgen, dass man in den nächsten Tagen noch mindestens mit drei weiteren Leichen rechnen musste. Es galt den Täter so schnell wie möglich zu finden. Doch ein Traum von Dr. Watson ließ alles in einem neuem Licht erscheinen.

Es war der 29. Oktober 1933, drei Tage vor Samhain, in der das Tor zur Anderswelt weit offen stand, und die Toten geehrt wurden und man sich gleichzeitig vor den bösen Geistern schützen musste, als Inspektor Wolfford bei Holmes und Watson in der Baker Street auftauchte und um Hilfe bat. Die Hebamme Mrs. Hughes wurde tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Um die Leiche herum wurden fünf Kürbisse platziert, jeder davon mit einer Fratze versehen und hell erleuchtet.

Holmes wusste nun, wer der Täter sein musste. Anhand von Inspektor Wolffords Befragungen konnte Holmes schnell einen Zusammenhang herstellen.

Die vierte Leiche führte Holmes und Watson in ein Krankenhaus. Die Krankenschwester Nancy Rogers wurde auf dieselbe Art und Weise getötet wie ihre Vorgänger. Um ihren Leichnam herum standen nun nur noch zwei Kürbisse. Am Abend danach hatte Watson wieder einen dieser furchteinflößenden Träume. Als er endlich wieder erwachte, konnte er Holmes ein Präsent vom Teufel persönlich überreichen. Und dieses Geschenk ließ nur auf einen einzigen Täter schließen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson wurden von den Millers, eines Nachmittags im September, eingeladen, sie in den Chipperfield's Circus zu begleiten. Nach der Vorstellung, die alle, bis auf Holmes begeisterte, machte sich jedoch Panik breit. Die Wahrsagerin, Madame Eloise, wurde tot in ihrem Zelt aufgefunden. Nachdem die ersten Befragungen nichts ergaben, es jedoch gleich darauf den nächsten Mordfall gab, bat Inspektor Wolfford schließlich doch Holmes um Hilfe. Und der Meisterdetektiv hatte seine ganz eigene Idee um den Täter auf die Schliche zu kommen.

Sherlock Holmes freut sich auf sein Klassentreffen und erscheint natürlich in Begleitung seines Freundes Dr. Watson und deren Beider Vermieterin Alice. Der Abend verläuft vielversprechend, bis Holmes einige Unstimmigkeiten bewusst werden. Schließlich geraten auch noch die beiden Erzrivalen Greg Simmons und Bill Darron böse aneinander. Drohungen werden ausgestoßen. Es kommt zum Gerangel. Als einige Zeit später Alice jedoch einen der beiden Streithähne am Galgen baumelnd in der Damentoilette entdeckt, liegt der Verdacht auf den Täter nahe.

Ein altbekanntes Gesicht taucht in der Baker Street auf. Marcus Pompey war ein guter Freund von Mycroft Holmes. Er informiert Holmes und Watson darüber, dass ein Erpresserschreiben aufgetaucht ist, indem am Sonntag, den 25. Februar mit einer biblischen Katastrophe gedroht wird. Genau an diesem Tag findet in London ein Hungermarsch statt. Kaum auszudenken, welches Ausmaß ein Anschlag hier anrichten könnte. Leider gibt es keinerlei Hinweise auf den Erpresser selbst. Doch Holmes hat da schon eine Idee, um wem es sich dabei handeln könnte.

Es ist ein kalter Tag im Februar 1934 als Sherlock Holmes und Dr. Watson den belgischen, königlichen Abgesandten empfangen. In einem persönlich gerichteten Schreiben an Holmes bittet König Albert I um den Beistand des Detektives. Holmes, Watson und natürlich Alice machen sich sofort auf den Weg nach Belgien. König Albert fürchtet um sein Leben, nachdem er einen deutlichen Drohbrief erhalten und sich einige mysteriöse Unfälle am Hof ereigneten. Holmes nimmt die Dienerschaft genau unter die Lupe und entdeckt dabei ein bekanntes Gesicht.

London wird von einer neuen Mordserie erschüttert. Das Opfer erhält eine schwarze Tulpe, drei Tage später ist es tot. Sherlock Holmes verfolgt, die bereits inzwischen schon fünf Morde, ausschließlich anhand der Artikel in den Zeitungen. Doch als an einem klirrend kalten Januarmorgen Dr. Watson ein Päckchen erhält, dessen Inhalt eine schwarze Tulpe ist, nimmt Holmes umgehend die Ermittlungen auf. Es beginnt ein Wettkampf gegen die Zeit.

Es ist ein kalter Tag im Februar 1934 als Sherlock Holmes und Dr. Watson den belgischen, königlichen Abgesandten empfangen. In einem persönlich gerichteten Schreiben an Holmes bittet König Albert I um den Beistand des Detektives. Holmes, Watson und natürlich Alice machen sich sofort auf den Weg nach Belgien. König Albert fürchtet um sein Leben, nachdem er einen deutlichen Drohbrief erhalten und sich einige mysteriöse Unfälle am Hof ereigneten. Holmes nimmt die Dienerschaft genau unter die Lupe und entdeckt dabei ein bekanntes Gesicht.

Godric ist gerettet! Endlich können Holmes und Watson zurück in die Bakerstreet kehren und zusammen mit Alice, Eddy und den Kindern Ostern feiern. Doch eines lässt Holmes keine Ruhe. Was hat es mit dem Tod von Artus Brumby auf sich, der seiner Meinung nach im direkten Zusammenhang steht? Bald darauf muss Holmes auch noch feststellen, dass nun auch Watson wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Als Holmes wenige Zeit später noch eine Entdeckung macht, ist es um seine Contenance geschehen.

Artus Brumby! Er muss der Schlüssel zu Watsons Verschwinden sein! Zusammen mit Alice macht Holmes sich auf die Suche nach Watson. Bald fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.

Als Holmes und Watson schließlich von Barbara Chadburn die Lebensgeschichte der Gastrells erfahren, ist für Holmes sofort klar, wer für die Morde verantwortlich ist. Jetzt gilt es nur noch, so schnell wie möglich Godric Gastrell zu finden und ihn besten Falls lebendig zu retten. Doch leider hat da noch jemand ein Wörtchen mit zu reden.

Am nächsten Morgen werden Holmes und Watson von Inspektor Green, Leitender Inspektor im Fall Berry Chadburn, zu einem weiteren Tatort gebeten. Bei dem Toten handelt es sich nämlich ebenfalls um ein Strangulierungsopfer. Für die Polizei scheint schnell klar zu sein, dass es zwischen den beiden Toten keine Verbindung gibt, doch Holmes Fund lässt ihn etwas anderes vermuten.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch bald darauf ist Berry leider nicht mehr in der Lage Holmes und Watson die gewünschten Auskünfte zu erteilen.

Als Alice, Holmes und Watson, eines sonnigen Vormittags im Juli, einen soeben abgegebenen Umschlag überreicht, ahnen die Drei noch nicht, welch neues Abenteuer ihnen da gerade wieder in die Hände fällt. Denn der Umschlag entpuppt sich als Tagebuch einer jungen Frau, die schon manches in ihrem Leben erlebt hatte. Der letzte Eintrag endet vor zwei Tagen und kündigt einen Mord an.

Am 6. Dezember sollte im White Hart Lane Stadion das Freundschaftsspiel England gegen Frankreich stattfinden. Während Dr. Watson und Eddy Miller dem Fußballmatch schon zwei Tage zuvor entgegenfieberten, hielt Holmes dies für pure Zeitverschwendung. Dies änderte sich schlagartig, als der belgische Schiedsrichter John Langenus Holmes um seine Hilfe bat. Seine Tochter wurde entführt und um seine Lizzy wieder wohlbehalten zurück zu bekommen, verlangte der Täter Manipulation am kommenden Spiel.

Es war ein kalter, windiger Spätnachmittag im November als ein gewisser Joseph Foxwell Sherlock Holmes und Dr. Watson um Hilfe bat. Dies fiel ihm sichtlich schwer, da er damit sich selbst eines geplanten Verbrechens schuldig machte. Vor über 21 Jahren schrieb Foxwell einem Freund in New York und bat diesen um einen Auftragsmord betreffend seinen Parteikollegen Ramsay McDonald, den heutigen Premierminister. Gott sei Dank ging dieser Brief zusammen mit der Titanic unter und erreichte somit niemals sein Ziel. Doch heute, über 21 Jahre später, wurde er genau damit erpresst.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erreichte ein höchst brisanter Brief aus Turin. Der ehrwürdige Kardinal Maurilio Fassati persönlich bat den Meisterdetektiv um Hilfe in einer äußerst prekären Angelegenheit. Das Turiner Grabtuch wurde aus der Grabtuchkapelle des Doms gestohlen! Und das kurz vor Ostern! Ein Desaster! Holmes und Watson beschlossen sofort aufzubrechen. In Turin angekommen, machten sich Holmes und Watson sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen.

Nachdem Eddy Miller nach dem manipulierten Fußballspiel, England gegen Frankreich, von Mr. Patel entführt wurde, beschlossen Holmes, Watson und Alice, wiederum dessen Tochter, nicht, wie zuerst angedacht, Scotland Yard zu übergeben, sondern sie mit in die Baker Street zu nehmen und sie selbst zu befragen. Da sich die junge Ms. Patel allerdings als äußerst stur entpuppte, brachte man sie in der einstigen Dachkammer von Ms. Adler unter. Ein tragischer Vorfall verhinderte jedoch alle weiteren, geplanten Verhöre.