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Kaum in Tirol angekommen erwartet Holmes und Watson schon die nächste Leiche. Erste Befragungen vor Ort verlaufen negativ. Doch da liefert Mrs. Maier, die Inhaberin der Pension, in der Holmes und Watson nächtigen, einen potenziellen Täter. Ein jüdisches Ehepaar im Ort soll für die Morde verantwortlich gemacht werden.

Holmes wird zu einer unüblichen Vorgehensweise gezwungen. Derweil überschlagen sich in dem kleinen Tiroler Ort die Ereignisse. Während ein jüdisches Ehepaar unter der Verhetzung eines gesamten Dorfes zu leiden hat, passiert im Passionsspielhaus ein weiterer Mord.

Holmes wird von einem alten Studienkollegen um Hilfe gebeten. Dessen Sohn, Robert Foster, arbeitet in Österreich, Tirol bei den Passionsspielen als Bühnenbildner. Eine Mordserie droht das Schauspiel platzen zu lassen. Angst geht unter den Darstellern um. Holmes verspricht den Fall zu übernehmen. Ganz zu Alice´ Leidwesen. Denn Österreich und Deutschland stehen unter einer radikalen Führung.

Die sechste Leiche gibt Watson ein Rätsel auf. Ragen dem Opfer doch gleich zwei Messer mitten aus der Brust. Doch Holmes ist bereits alles klar. Er konfrontiert seinen Verdächtigen mit den Ermittlungsergebnissen und erfährt dafür eine tragische Geschichte, die ihn, den großen Detektiv, ins Wanken bringt.

Dr. Watson wird unerwarteter Weise von seiner Cousine Aethel Gastrell um Hilfe gebeten. Kurzerhand reist er zu ihr nach Sheffield, natürlich nicht ohne Sherlock Holmes Begleitung zu erbitten. Schnell stellt sich heraus, dass Aethels Mann Godric bereits seit sechs Tagen wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Holmes und Watson nehmen die Ermittlungen auf und landen noch am selben Tag in Godrics Lieblingskneipe bei seinem besten Freund Berry. Doch bald darauf ist Berry leider nicht mehr in der Lage Holmes und Watson die gewünschten Auskünfte zu erteilen.

Godric ist gerettet! Endlich können Holmes und Watson zurück in die Bakerstreet kehren und zusammen mit Alice, Eddy und den Kindern Ostern feiern. Doch eines lässt Holmes keine Ruhe. Was hat es mit dem Tod von Artus Brumby auf sich, der seiner Meinung nach im direkten Zusammenhang steht? Bald darauf muss Holmes auch noch feststellen, dass nun auch Watson wie vom Erdboden verschluckt zu sein scheint. Als Holmes wenige Zeit später noch eine Entdeckung macht, ist es um seine Contenance geschehen.

Als Holmes und Watson schließlich von Barbara Chadburn die Lebensgeschichte der Gastrells erfahren, ist für Holmes sofort klar, wer für die Morde verantwortlich ist. Jetzt gilt es nur noch, so schnell wie möglich Godric Gastrell zu finden und ihn besten Falls lebendig zu retten. Doch leider hat da noch jemand ein Wörtchen mit zu reden.

Am nächsten Morgen werden Holmes und Watson von Inspektor Green, Leitender Inspektor im Fall Berry Chadburn, zu einem weiteren Tatort gebeten. Bei dem Toten handelt es sich nämlich ebenfalls um ein Strangulierungsopfer. Für die Polizei scheint schnell klar zu sein, dass es zwischen den beiden Toten keine Verbindung gibt, doch Holmes Fund lässt ihn etwas anderes vermuten.

Artus Brumby! Er muss der Schlüssel zu Watsons Verschwinden sein! Zusammen mit Alice macht Holmes sich auf die Suche nach Watson. Bald fällt es ihm wie Schuppen von den Augen.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erfuhren eine unfassbare Geschichte. Und diese sollte noch nicht die Letzte gewesen sein. Denn während ihr Verdächtiger sich bereits hinter Gittern befand, konnte Holmes der Angelegenheit noch nicht vollends Glauben schenken. Durch Zufall brachte ihn Watson auf einen neuen Gedanken. Holmes beschloss sofort zu handeln. Und auf wen die Beiden zu guter Letzt stießen, übertraf sämtliche Vorstellungen.

Der Sohn eines reichen Schneidereimoguls ist entführt worden. Mr. Bellhouse hat das Lösegeld von einer halben Million Pfund längst bezahlt, doch auch Tage danach, ist sein Sohn Simon noch nicht wieder aufgetaucht. Verzweifelt wendet sich dieser schließlich an Holmes und Watson.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erreichte ein höchst brisanter Brief aus Turin. Der ehrwürdige Kardinal Maurilio Fassati persönlich bat den Meisterdetektiv um Hilfe in einer äußerst prekären Angelegenheit. Das Turiner Grabtuch wurde aus der Grabtuchkapelle des Doms gestohlen! Und das kurz vor Ostern! Ein Desaster! Holmes und Watson beschlossen sofort nach Turin aufzubrechen. Leider bemerkte Holmes erst viel zu spät, dass sie nicht nur zu dritt unterwegs waren, sondern das Watson seinen neuen Freund, den Mischlingshund Sausages, als blinden Passagier mitgeschmuggelt hatte.

Sherlock Holmes und Dr. Watson erreichte ein höchst brisanter Brief aus Turin. Der ehrwürdige Kardinal Maurilio Fassati persönlich bat den Meisterdetektiv um Hilfe in einer äußerst prekären Angelegenheit. Das Turiner Grabtuch wurde aus der Grabtuchkapelle des Doms gestohlen! Und das kurz vor Ostern! Ein Desaster! Holmes und Watson beschlossen sofort aufzubrechen. In Turin angekommen, machten sich Holmes und Watson sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen.

Endlich hatten Holmes und Watson wieder eine neue Spur. Einer der Pastoren hatte eine heimliche Geliebte. Leider stellte sich auch dieser neue Hoffnungsschimmer bald als Sackgasse heraus. Auch gab es keinen neuen Hinweis darauf, ob eines der aufgefundenen Grabtücher das Original oder allesamt nur Plagiate waren. So entschloss sich Holmes für eine Verhörmethode die alles bisher Dagewesene übertraf.

In Turin angekommen, bezogen Sherlock Holmes und Dr. Watson zuerst ihre Unterkunft und machten sich anschließend sofort auf den Weg, um mit Kardinal Fassati zu sprechen. Es stellte sich heraus, dass nur drei Leute einen Schlüssel zur Grabtuchkapelle besaßen. Der Kardinal selbst und zwei seiner engsten Vertrauten, der ältere Pastor Spina und ein jüngerer Pastor namens Milani. Als Watson abends noch zu einer Gassirunde mit seinem Hund aufbrach, machte er im Park eine Entdeckung. 13 Männer hatten sich um eine Tafel versammelt und speisten. Einer davon trug das Turiner Grabtuch.

Eine entführte Katze, ein skurriler Katzenbesitzer, der ein Studienfreund Holmes ist, eine verschwundene Taube und der Taubenbesitzer, der in seinem Leben mehr Leid ertragen musste, als manch anderer auszuhalten vermochte. Das sind die Fakten eines neuen Falles, der auf den ersten Blick nicht sonderlich spektakulär wirkt. Das ändert sich schlagartig, als die erste Leiche mit aufgeschlitzter Kehle aufgefunden wird. Und dieser Tote bleibt leider nicht der Letzte.

Ein Paket ohne Absender liegt eines Tages vor Holmes und Watsons Türe. Fünf darin enthaltene, seltsame Gegenstände - ein Strick, ein Halseisen, ein Metallklumpen, eine verdorrte Mohnblume und ein Dokument - weisen dem Meisterdetektiv die Spur ins Jahr 1800. Fast vergessene Gräueltaten werden plötzlich wieder lebendig.

Jeremy Smyth, von Smyth Industry, liegt tot in seinem Bett. Die Zimmertüre von innen verschlossen, seine rechte Hand ruht neben seinem Kopf, den Revolver noch immer haltend. Alles deutet auf Selbstmord hin. Doch Holmes hegt so seine Zweifel. Befragungen der Angehörigen bringen zu Tage, dass Mr. Smyth ein Freund des Pferderennens war und erhebliche Summen verwettet hatte. Doch haben seine Wettschulden etwas mit seinem Tode zu tun? Währenddessen verfolgen Holmes und Watson noch ihre ganz persönliche Wette, die ein unerwartetes Ende mit sich bringt.

An einem sonnigen Vormittag im Juni suchte Holmes und Watson eine Frau auf, die sich Sorgen um ihren Ehegatten machte. Dieser behauptete nämlich auf einer Geschäftsreise im Ausland zu sein, doch seine Ehefrau sichtete ihn ein paar Tage zu vor in der Stadt. Da Holmes den Fall verschmähte, beschloss Watson der Frau zu helfen. Watson nahm die Fährte auf und fand recht rasch Dinge über den abtrünnigen Ehemann heraus, die seiner Frau wahrscheinlich nicht gefallen würden.

Während eines Spazierganges ereilt Mr. Holmes überraschend eine Depesche mit folgendem Inhalt: "Lieber Mr. Holmes. Im Altenwohnheim in Chiswick häufen sich in den letzten Wochen unglaubliche Vorfälle. Mitarbeitern und Bewohnern ist längst Angst und Bange zu mute. Ich erbitte ausdrücklich Ihre hochgeschätzte Hilfe! Gezeichnet, ein Wegbegleiter." Wenige Tage später gibt es den ersten ungeklärten Mord in besagtem Altenheim. Holmes lässt sich widerwillig von Inspektor Lestrade, Inspektor Wolfford und seiner Vermieterin Alice breit schlagen, den Fall zu übernehmen.