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Intrigen, Magie und verbotene Liebe! Der Palast der Träume soll den neuen Hexen und Wächtern ein Zuhause bieten, doch schon bald muss der magische Rat feststellen, dass sie gegen die Bedrohungen von innen und außen nicht ankommen. Während sich die Neulinge noch einleben, bahnt sich ein Krieg an, der alles zerstören könnte. Schnell wird klar, dass nicht immer die Schuldigen diesem Krieg zum Opfer fallen.

Nach dem Angriff der Hexenjäger ist am Palast der Träume nichts mehr so, wie es einmal war. Während in der Schule von den Opfern Abschied genommen werden muss, wird die Hoffnung auf eine bessere Zukunft schon bald von neuen Geheimnissen überschattet. Denn nicht nur der König der Rebellen setzt alles daran, sein Ziel zu erreichen, auch Ivan schreckt vor nichts zurück, um seinen Fehler wiedergutzumachen.

Die Schuldigen werden ihre Strafe finden. Der neue Fall für LKA-Kommissarin Laura Graf und Fallanalytiker Daniel Krampe wirkt nur auf den ersten Blick harmlos: Ein Mann wird vermisst – es handelt sich um den Sohn eines Hamburger Reederei-Besitzers. Die Ehefrau des Mannes ist ebenso spurlos verschwunden, schon seit Monaten. Laura Graf stößt auf das dunkle Geheimnis der Ehe: Axel Conrad hat seine Frau geschlagen und misshandelt.

Jarek und seine Freunde fliehen mit den befreiten Gefangenen vom Volk der Peco. Unter der Führung der jungen Ainas versuchen sie, die Stadt des Clans zu erreichen. Aber sie sehen sich schnell mit Hindernissen und Gefahren konfrontiert, von denen Jarek nicht einmal ahnte, dass es sie gibt. Furchtbare Kälte und Erschöpfung machen ihnen schwer zu schaffen. Doch als es ihnen am Ende ihrer Kräfte gelingt, den gesuchten Ort zu erreichen, will der Älteste der Peco Jarek und seine Freunde zwingen, mit ihm in einen Krieg zu ziehen.